AeroEdge(エアロエッジ)[7409]のIPO新規上場情報
AeroEdge(エアロエッジ)[7409]は「航空機エンジン部品等の製造、販売」(輸送用機器）を展開する設立8年の企業です。
2023年7月7日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,860円(公開価格比率は+246.8%)でした。
前日終値は2,994円(公開価格比率は+77.2%) 、時価総額は114億5,842万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/29 2023/06/16 ～ 06/22 2023/07/04 | AeroEdge(エアロエッジ)[7409]/東証グロース市場に上場 [輸送用機器] 航空機エンジン部品等の製造、販売 代表者インタビュー | 単体: 0.55% | 公開価格:1,690円 公開株数:919,500株 吸収金額:15億5,395万円 |
2,146円 +27% |
5,860円 +246.8% |
2,994円 +77.2% |
114億5,842万円 3,827,130株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（実績見込） | 2,903 | 451 | 551 | 191.79 |
| 2023年６月期第３四半期累計期間(実績) | 2,132 | 395 | 503 | 177.22 |
| 2022年６月期(実績） | 1,964 | -124 | 10 | 2.2 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 菊地歯車株式会社 | 718,930 | 19.42 |
| 豊田通商株式会社 | 460,000 | 12.42 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 430,000 | 11.61 |
| 森西 淳 | 408,000 | 11.02 |
| DMG森精機株式会社 | 400,000 | 10.80 |
| ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 285,710 | 7.72 |
| 株式会社足利銀行 | 57,140 | 1.54 |
| めぶき地域創生投資事業有限責任組合 | 57,140 | 1.54 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 57,140 | 1.54 |
| JA三井リース株式会社 | 28,570 | 0.77 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 16 日から 6 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 23 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 26 日から 6 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,460円 | 想定時価総額 | 54億525万5,800円 |
| 資金吸収額 | 13億4,247万円 | ||
| 仮条件 | 1,460円～1,690円 | 想定時価総額 | 54億525万5,800円～62億5,676万8,700円 |
| 資金吸収額 | 13億4,247万円～15億5,395万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,690円 | 想定時価総額 | 62億5,676万8,700円 |
| 資金吸収額 | 15億5,395万5,000円 | ||
| 初値 | 5,860円 | 初値時価総額 | 216億9,506万7,800円 |
| 前日終値 | 2,994円 | 時価総額 | 114億5,842万7,220円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 菊地歯車株式会社 | 958,530 | 24.41 | 180日 |
| 豊田通商株式会社 | 460,000 | 11.72 | 180日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 430,000 | 10.95 | 180日 |
| DMG森精機株式会社 | 400,000 | 10.19 | 180日 |
| ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 285,710 | 7.28 | 180日 |
| 株式会社足利銀行 | 57,140 | 1.46 | 180日 |
| めぶき地域創生投資事業有限責任組合 | 57,140 | 1.46 | 180日 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 57,140 | 1.46 | 180日 |
| JA三井リース株式会社 | 28,570 | 0.73 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 368,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 431,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 119,900 株 |
| 売出株放出元 | 菊地歯車㈱ 239,600 株 森西 淳 192,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 兼 執行役員 CEO 森西 淳 |
| 本店所在地 | 〒329‐4213 栃木県足利市寺岡町 482 番地 6 |
| ホームページアドレス | https://aeroedge.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 9 月 16 日 |
| 事業の内容 | 航空機エンジン部品等の製造、販売 |
| 業種別分類 | 輸送用機器 |
| 発行可能株式総数 | 13,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,334,230 株（2023 年 5 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,702,230 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 5 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第 ３ 期 | 第 ４ 期 | 第 ５ 期 | 第 ６ 期 | 第 ７ 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 1,551,503 | 2,595,297 | 2,112,712 | 848,263 | 1,964,694 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △339,574 | △527,742 | △412,876 | △757,162 | 10,764 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △350,106 | △560,916 | △463,320 | △766,154 | 7,321 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △1,882.52 | △1,923.19 | △1,554.63 | △229.78 | 2.2 |
| 自己資本比率(％) | 46.1 | 26.8 | 30.4 | 18.7 | 17.7 |
| 純資産額(千円) | 2,787,087 | 1,617,995 | 1,750,672 | 982,822 | 955,006 |
| 総資産額(千円) | 6,036,764 | 6,014,087 | 5,749,517 | 5,221,446 | 5,358,096 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 79,997 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 78 | 100 | 94 | 75 | 84 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 9 | 16 | 30 | 24 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △88,414 | 38,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △53,056 | △794,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 204,228 | 53,371 |
| 売上高経常利益率（％） | △21.89 | △20.33 | △19.54 | △89.26 | 0.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,903.10 | △4,549.50 | △3,329.60 | △7,648.10 | 102 |
以上、AeroEdge(エアロエッジ)[7409]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。