BASE(ベイス)[4477]のIPO新規上場情報

BASE(ベイス)[4477]は「Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2019年10月25日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,210円(公開価格比率は-6.9%)でした。
前日終値は303円(公開価格比率は-76.7%) 、時価総額は350億4,940万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/09/20
2019/10/09
    ～ 10/16
2019/10/25		BASE(ベイス)[4477]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等		連結: -33.96%
単体: -30.95%		 公開価格:1,300円
公開株数:8,311,500株
吸収金額:108億495万円		 3,285円
+152.7%		 1,210円
-6.9%		 303円
-76.7%		 350億4,940万円
115,674,590株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-04-01 株式分割(1:5)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業損失経常損失１株当たり当期（四半期）純損失
※ 単位:円
2019年12月期（予想）3,670-540-559-47.6
2019年12月期第２四半期累計期間（実績）1,687-135-135-18.87
2018年12月期（実績）2,352-791-798-118.45

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
鶴岡　裕太17,926,15115.56
株式会社丸井グループ6,306,0005.47
株式会社SBI証券4,697,7004.07
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT2,709,8832.35
上田八木短資株式会社2,646,3002.29
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050012,641,4202.29
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1400512,585,0002.24
株式会社サイバーエージェント2,255,0001.95
THE BANK OF NEW YORK 1336121,899,2001.64
SAJAP1,348,4001.17

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 10 月 8 日
ブックビルディング期間2019 年 10 月 9 日から 10 月 16 日まで
公開価格決定日2019 年 10 月 17 日
申込期間2019 年 10 月 18 日から 10 月 23 日まで
払込期日2019 年 10 月 24 日
受渡期日2019 年 10 月 25 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • ＳＢＩ証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証
  • 券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • いちよし証券
  • 極東証
  • 券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,230円想定時価総額431億3,845万8,000円
資金吸収額185億3,464万5,000円
仮条件1,150円～1,300円想定時価総額222億4,629万円～251億4,798万円
資金吸収額95億5,822万5,000円～108億495万円
公開価格1,300円想定時価総額251億4,798万円
資金吸収額108億495万円
初値1,210円初値時価総額234億696万6,000円
前日終値303円時価総額350億4,940万770円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
鶴岡 裕太3,740,40019.90
グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合1,923,20010.20
株式会社サイバーエージェント1,804,0009.60
SBI Ventures Two 株式会社1,661,2008.80
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合1,592,0008.50
株式会社丸井グループ1,261,2006.70
株式会社メルカリ1,242,4006.60
Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合1,240,0006.60
株式会社 partyfactory1,050,0005.60
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合1,033,6005.50

公募・売り出しの要領（予定）

公募522,600 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）6,704,800 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）1,084,100 株
売出株放出元SBI Ventures Two㈱ 1,162,800 株
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 1,114,400 株
㈱サイバーエージェント 902,000 株
Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 868,000 株
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 723,500 株
鶴岡 裕太 600,000 株
サンエイト２号投資事業有限責任組合 236,800 株
㈱partyfactory 184,100 株
サンエイト・PS1 号投資事業組合 173,600 株
サンエイト・K 投資事業組合 108,400 株
サンエイト K3 投資事業有限責任組合 108,400 株
早 豪史 90,000 株
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合 86,800 株
SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 66,600 株
SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 52,000 株
橘 人成 50,000 株
SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 48,100 株
藤川 真一 37,600 株
SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 34,700 株
田村 淳 25,000 株
SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 24,000 株
佐藤 詳悟 8,000 株

会社概要

会社名BASE 株式会社
代表者の役職氏名代表取締役 CEO 鶴岡 裕太
本店所在地〒106‐6237 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://binc.jp/
設立年月日2012 年 12 月 11 日
事業の内容Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス 「PAY.JP」の運営等
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数75,288,000 株
発行済株式総数18,822,000 株（2019 年 9 月 20 日現在）
上場時発行済株式総数19,344,600 株
資本金1,325,682 千円（2019 年 9 月 20 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
決算年月2014年11月 2015年11月 2016年12月 2017年12月 2018年12月
売上高(千円)38,589 146,594 443,559 1,147,394 1,982,733
経常損失(△)(千円)△130,912 △297,145 △563,906 △1,261,431 △613,611
当期純損失(△)(千円)△131,178 △307,784 △567,038 △1,268,804 △854,783
１株当たり当期純損失(△)(円)△7,271.11 △17,060.29 △31,430.53 △175.82 △118.45
自己資本比率(％)63.3 13.2 46.3 29.4 34
純資産額(千円)402,601 94,816 1,327,923 1,560,774 1,737,463
総資産額(千円)636,369 717,545 2,866,223 5,308,080 5,111,262
資本金(千円)287,057 287,057 1,187,130 1,187,130 1,325,682
発行済株式総数(株)26,531 26,531 38,936 38,936 47,055
従業員数(名)14 31 57 89 96
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 228,579 -
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △66,433 -
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 1,501,656 -
売上高経常利益率（％）△339.25 △202.70 △127.13 △109.94 △30.95
一人当たり利益額(千円)△9,350.90 △9,585.30 △9,893.10 △14,173.40 △6,391.80

業績の推移（連結）

回次 第５期 第６期
決算年月2017年12月 2018年12月
売上高(千円)- 2,352,406
経常損失(△)(千円)- △798,930
当期純損失(△)(千円)- △854,783
１株当たり当期純損失(△)(円)- △118.45
自己資本比率(％)- 25
純資産額(千円)- 1,737,463
総資産額(千円)- 6,951,406
従業員数(名)- 116
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- △400,529
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- △338,215
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- 1,022,743
売上高経常利益率（％）- △33.96
一人当たり利益額(千円)- △6,887.30
以上、BASE(ベイス)[4477]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。