Cocolive(ココリブ)[137A]のIPO新規上場情報
Cocolive(ココリブ)[137A]は「不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務」(情報・通信業）を展開する設立7年の企業です。
2024年2月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,990円(公開価格比率は+124.2%)でした。
前日終値は1,605円(公開価格比率は-9.8%) 、時価総額は46億8,435万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/24 2024/02/09 ～ 02/16 2024/02/28 | Cocolive(ココリブ)[137A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務 代表者インタビュー | 単体: 17.65% | 公開価格:1,780円 公開株数:707,500株 吸収金額:12億5,935万円 |
3,282円 +84.4% |
3,990円 +124.2% |
1,605円 -9.8% |
46億8,435万円 2,918,600株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 2 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 2 月 9 日から 2 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 申込期間 | 2024 年 2 月 20 日から 2 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 2 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 2 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,780円 | 想定時価総額 | 51億9,510万8,000円 |
| 資金吸収額 | 12億5,935万円 | ||
| 仮条件 | 1,720円～1,780円 | 想定時価総額 | 50億1,999万2,000円～51億9,510万8,000円 |
| 資金吸収額 | 12億1,690万円～12億5,935万円 | ||
| 公開価格 | 1,780円 | 想定時価総額 | 51億9,510万8,000円 |
| 資金吸収額 | 12億5,935万円 | ||
| 初値 | 3,990円 | 初値時価総額 | 116億4,521万4,000円 |
| 前日終値 | 1,605円 | 時価総額 | 46億8,435万3,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 山本考伸 | 1,612,000 | 49.15 | 180日 |
| 富田祐司 | 408,000 | 12.44 | 180日 |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | 310,320 | 9.46 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社エアトリ | 235,860 | 7.19 | 90日 （1.5倍） |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 133,000 | 4.05 | 90日 （1.5倍） |
| 内野博仁 | 86,000 | 2.62 | 180日 |
| 山田善久 | 29,500 | 0.89 | 180日 |
| 株式会社ベンチャーリパブリック | 21,280 | 0.64 | |
| IterFacioPte.Ltd. | 5,320 | 0.16 | |
| 氏名又は名称住所所有株式数(株)株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)柴田健一 | 5,320 | 0.16 |
※「所有株式数」および「割合」の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てております。なお、（ ）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 465,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 92,200 株 |
| 売出株放出元 | 山本 考伸 217,200 株 富田 祐司 158,000 株 XTech1 号投資事業有限責任組合 64,200 株 みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 13,700 株 ㈱エアトリ 12,200 株 |
会社概要
| 会社名 | Cocolive 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 山本 考伸 |
| 本店所在地 | 〒101‐0041 東京都千代田区神田須田町 1-17 ＴＦＴ淡路町ビル |
| ホームページアドレス | https://cocolive.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 1 月 23 日 |
| 事業の内容 | 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の 開発、顧客への提供その他関連する業務 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,768,600 株（2024 年 1 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,918,600 株 |
| 資本金 | 99,621 千円（2024 年 1 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人ＦＲＩＱ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
| 売上高(千円) | 62,923 | 136,861 | 297,435 | 557,140 | 797,145 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △39,759 | △32,502 | 34,229 | 70,503 | 140,710 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △40,469 | △33,212 | 33,519 | 48,469 | 97,175 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △299.79 | △246.03 | 248.31 | 17.88 | 35.59 |
| 自己資本比率(％) | 51.33 | 19 | 67.98 | 58.67 | 71.72 |
| 純資産額(千円) | 46,866 | 13,654 | 82,260 | 141,060 | 267,160 |
| 総資産額(千円) | 91,293 | 71,836 | 121,003 | 240,426 | 372,505 |
| 資本金(千円) | 79,994 | 79,994 | 79,994 | 85,159 | 99,621 |
| 従業員数(人) | 9 | 15 | 29 | 48 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 47,152 | 120,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,095 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 10,330 | △11,075 |
| 売上高経常利益率（％） | △63.19 | △23.75 | 11.51 | 12.65 | 17.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,417.70 | △2,166.80 | 1,180 | 1,469 | 2,100 |
以上、Cocolive(ココリブ)[137A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。