ELEMENTS(エレメンツ)[5246]のIPO新規上場情報
ELEMENTS(エレメンツ)[5246]は「生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUIDeKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2022年12月27日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は312円(公開価格比率は+95%)でした。
前日終値は822円(公開価格比率は+413.8%) 、時価総額は190億3,751万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/22 2022/12/12 ～ 12/16 2022/12/27 | ELEMENTS(エレメンツ)[5246]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -51.03% 単体: -30.63% |
公開価格:160円 公開株数:5,218,900株 吸収金額:8億3,502万円 |
221円 +38.1% |
312円 +95.0% |
822円 +413.8% |
190億3,751万円 23,159,990株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月期（予想） | 1,634 | -556 | -566 | -36.58 |
| 2022年11月期第３四半期累計期間（実績） | 1,257 | -446 | -458 | -32.82 |
| 2021年11月期（実績） | 1,362 | -706 | -695 | -42.84 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久田康弘 | 7,800,000 | 35.50 |
| 株式会社BOC | 1,560,000 | 7.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,105,400 | 5.03 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 1,085,700 | 4.94 |
| 加藤寛之 | 1,000,000 | 4.55 |
| 上田八木短資株式会社 | 735,300 | 3.34 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ | 672,700 | 3.06 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 448,500 | 2.04 |
| 山谷明洋 | 288,700 | 1.31 |
| 東急不動産株式会社 | 236,200 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 12 日から 12 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 19 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 20 日から 12 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 150円 | 想定時価総額 | 30億1,450万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億8,283万5,000円 | ||
| 仮条件 | 150円～160円 | 想定時価総額 | 30億1,450万5,000円～32億1,547万2,000円 |
| 資金吸収額 | 7億8,283万5,000円～8億3,502万4,000円 | ||
| 公開価格 | 160円 | 想定時価総額 | 32億1,547万2,000円 |
| 資金吸収額 | 8億3,502万4,000円 | ||
| 初値 | 312円 | 初値時価総額 | 62億7,017万400円 |
| 前日終値 | 822円 | 時価総額 | 190億3,751万1,780円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 久田康弘 | 7,800,000 | 34.41 | 180日 |
| UTEC3号投資事業有限責任組合 | 2,166,700 | 9.56 | |
| 株式会社BOC | 1,560,000 | 6.88 | 180日 |
| 加藤寛之 | 1,000,000 | 4.41 | 180日 |
| 山谷明洋 | 1,000,000 | 4.41 | 180日 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 833,300 | 3.68 | |
| 上田八木短資株式会社 | 735,300 | 3.24 | 180日 |
| コタエル信託株式会社 | 666,600 | 2.94 | 180日 |
| 株式会社電通国際情報サービス | 416,700 | 1.84 | |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 367,600 | 1.62 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社セゾン・ベンチャーズ | 250,000 | 1.10 | |
| みずほFinTech投資事業有限責任組合 | 250,000 | 1.10 | 90日 （1.5倍） |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 250,000 | 1.10 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社イオン銀行 | 250,000 | 1.10 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,488,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 680,700 株 |
| 売出株放出元 | UTEC3 号投資事業有限責任組合 2,166,700 株 伊藤忠商事㈱ 833,300 株 ㈱電通国際情報サービス 416,700 株 ㈱セゾン・ベンチャーズ 250,000 株 ㈱イオン銀行 250,000 株 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 221,300 株 econtext ASIA EC Fund 投資事業有限責任組合 200,000 株 東京海上日動火災保険㈱ 73,500 株 ㈱電通グループ 40,000 株 農林中央金庫 36,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 ELEMENTS |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 久田 康弘 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://elementsinc.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 12 月 24 日 |
| 事業の内容 | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認 サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住にお ける個人最適化ソリューションの開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 80,186,800 株 |
| 発行済株式総数 | 20,046,700 株（2022 年 11 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 20,096,700 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 11 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 77,436 | 430,568 | 345,763 | 530,319 | 322,673 |
| 経常損失(△)(千円) | △640,823 | △339,423 | △409,995 | △596,118 | △98,843 |
| 当期純損失(△)(千円) | △714,112 | △556,902 | △474,004 | △612,907 | △259,993 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △6,092.43 | △4,751.19 | △4,043.96 | △46.37 | △19.58 |
| 自己資本比率(％) | 54.5 | 83.5 | 80.3 | 78.8 | 69.7 |
| 純資産額(千円) | 705,989 | 2,680,727 | 2,393,922 | 1,793,440 | 1,533,713 |
| 総資産額(千円) | 1,285,086 | 3,204,264 | 2,976,266 | 2,274,365 | 2,199,857 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 25 | 27 | 34 | 37 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | △827.55 | △78.83 | △118.58 | △112.41 | △30.63 |
| 一人当たり利益額(千円) | △20,671.70 | △10,949.10 | △10,249.90 | △12,683.40 | △1,734.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 949,444 | 1,362,051 |
| 経常損失(△)(千円) | △935,311 | △695,026 |
| 当期純損失(△)(千円) | △800,113 | △568,988 |
| １株当たり当期純利益(円) | - | - |
| 自己資本比率(％) | 54.7 | 38.1 |
| 純資産額(千円) | 1,987,341 | 1,269,829 |
| 総資産額(千円) | 2,862,318 | 2,614,856 |
| 従業員数(名) | 59 | 60 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 17 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △859,223 | △757,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 257,157 | △13,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 290,080 | 479,906 |
| 売上高経常利益率（％） | △98.51 | △51.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | △12,306.70 | △8,475.90 |
以上、ELEMENTS(エレメンツ)[5246]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。