Fusic(フュージック)[5256]のIPO新規上場情報
Fusic(フュージック)[5256]は「クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2023年3月31日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は6,530円(公開価格比率は+226.5%)でした。
前日終値は3,590円(公開価格比率は+79.5%) 、時価総額は45億796万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/24 2023/03/15 ～ 03/22 2023/03/31 | Fusic(フュージック)[5256]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 代表者インタビュー | 単体: 6.3% | 公開価格:2,000円 公開株数:345,000株 吸収金額:6億9,000万円 |
2,691円 +34.6% |
6,530円 +226.5% |
3,590円 +79.5% |
45億796万円 1,255,700株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 濱﨑 陽一郎 | 285,000 | 22.89 |
| NSMC株式会社 | 140,000 | 11.24 |
| HSMC株式会社 | 140,000 | 11.24 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ | 48,800 | 3.91 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 30,500 | 2.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 24,500 | 1.96 |
| 株式会社フィックスターズ | 20,000 | 1.60 |
| 五味 大輔 | 20,000 | 1.60 |
| ＭＬ ＩＮＴＬ ＥＱＵＩＴＹ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ | 18,600 | 1.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 15 日から 3 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 24 日から 3 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 31 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,830円 | 想定時価総額 | 21億9,600万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,135万円 | ||
| 仮条件 | 1,830円～2,000円 | 想定時価総額 | 21億9,600万円～24億円 |
| 資金吸収額 | 6億3,135万円～6億9,000万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 24億円 |
| 資金吸収額 | 6億9,000万円 | ||
| 初値 | 6,530円 | 初値時価総額 | 78億3,600万円 |
| 前日終値 | 3,590円 | 時価総額 | 45億796万3,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 納富貞嘉 | 335,000 | 31.48 | 180日 |
| HSMC株式会社 | 140,000 | 13.16 | 180日 |
| 株式会社フィックスターズ | 20,000 | 1.88 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,000 株 |
| 売出株放出元 | 納富 貞嘉 50,000 株 濱﨑 陽一郎 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社Ｆｕｓｉｃ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 納富 貞嘉 |
| 本店所在地 | 〒810‐0001 福岡県福岡市中央区天神四丁目 1 番 7 号第 3 明星ビル 6F |
| ホームページアドレス | https://fusic.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 10 月 10 日 |
| 事業の内容 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わ せてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,000,000 株（2023 年 2 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,200,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2023 年 2 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 484,757 | 552,324 | 672,776 | 631,257 | 762,231 | 1,124,080 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 30,050 | 12,863 | 13,072 | 33,307 | △42,888 | 70,788 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 23,837 | 17,748 | 77,214 | 13,303 | △25,954 | 44,027 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 119188.58 | 88743.28 | 386073.85 | 66519.74 | △25.95 | 44.03 |
| 自己資本比率(％) | 39.4 | 24.1 | 36.2 | 40.9 | 27.5 | 36.3 |
| 純資産額(千円) | 119,410 | 137,159 | 214,374 | 227,678 | 202,383 | 246,522 |
| 総資産額(千円) | 302,696 | 570,109 | 591,910 | 557,321 | 734,675 | 677,872 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員数(名) | 39 | 41 | 47 | 57 | 72 | 82 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 28,745 | 83,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △13,674 | 5,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 141,854 | △120,404 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.2 | 2.33 | 1.94 | 5.28 | △5.63 | 6.3 |
| 一人当たり利益額(千円) | 771 | 314 | 278 | 584 | △595.70 | 863 |
以上、Fusic(フュージック)[5256]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。