GMO フィナンシャルゲート[4051]のIPO新規上場情報
GMO フィナンシャルゲート[4051]は「クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2020年7月15日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,550円(公開価格比率は+157.9%)でした。
前日終値は7,900円(公開価格比率は+211%) 、時価総額は658億8,189万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/11 2020/06/30 ～ 07/06 2020/07/15 | GMO フィナンシャルゲート[4051]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス | 連結: 9.52% 単体: 7.28% |
公開価格:2,540円 公開株数:516,100株 吸収金額:13億1,089万円 |
3,557円 +40% |
6,550円 +157.9% |
7,900円 +211.0% |
658億8,189万円 8,339,480株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年９月期（予想） | 3,210 | 335 | 307 | 52.37 |
| 2020年９月期第２四半期累計期間（実績） | 2,050 | 345 | 335 | 54.97 |
| 2019年９月期（実績） | 2,379 | 226 | 226 | 37.5 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 4,713,180 | 56.75 |
| ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５８３９ | 267,100 | 3.21 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３３６５２ | 244,700 | 2.94 |
| 豊山 慶輔 | 215,980 | 2.60 |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＬＬＣ | 203,802 | 2.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） | 132,900 | 1.60 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００５１ | 128,600 | 1.54 |
| ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ | 104,500 | 1.25 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 99,600 | 1.19 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） | 98,500 | 1.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 30 日から 7 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 7 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 8 日から 7 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,420円 | 想定時価総額 | 92億8,111万1,400円 |
| 資金吸収額 | 12億4,896万2,000円 | ||
| 仮条件 | 2,420円～2,540円 | 想定時価総額 | 92億8,111万1,400円～97億4,133万1,800円 |
| 資金吸収額 | 12億4,896万2,000円～13億1,089万4,000円 | ||
| 公開価格 | 2,540円 | 想定時価総額 | 97億4,133万1,800円 |
| 資金吸収額 | 13億1,089万4,000円 | ||
| 初値 | 6,550円 | 初値時価総額 | 251億2,036万3,500円 |
| 前日終値 | 7,900円 | 時価総額 | 658億8,189万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 | 2,332,590 | 64.88 |
| 株式会社ケイ・エム・シー | 225,000 | 6.25 |
| 三菱 UFJ キャピタル３号投資事業有限責任組合 | 217,380 | 6.04 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 189,840 | 5.28 |
| 豊山 慶輔 | 161,490 | 4.49 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 79,110 | 2.20 |
| 髙野 明 | 38,400 | 1.06 |
| 倉田 秀喜 | 36,600 | 1.01 |
| SMBC ベンチャーキャピタル１号投資事業有限責 任組合 | 105,000 | 2.92 |
| SMBC ベンチャーキャピタル３号投資事業有限責 任組合 | 61,080 | 1.69 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 240,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 208,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 67,300 株 |
| 売出株放出元 | 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 57,800 株 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 50,400 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任 27,900 株 組合 21,000 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 20,000 株 髙野 明 16,200 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任 8,000 株 組合 7,500 株 倉田 秀喜 若杉 憲吾 |
会社概要
| 会社名 | GMO フィナンシャルゲート株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 杉山 憲太郎 |
| 本店所在地 | 〒150‐0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目 14 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://gmo-fg.com/ |
| 設立年月日 | 1999 年 9 月 7 日 |
| 事業の内容 | クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による 対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 14,380,680 株 |
| 発行済株式総数 | 3,595,170 株（2020 年 6 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,835,170 株 |
| 資本金 | 1,173,309 千円（2020 年 6 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 405,998 | 713,220 | 1,051,211 | 1,314,934 | 2,040,761 |
| 経常利益(千円) | 47,534 | 85,079 | 92,532 | 103,365 | 148,627 |
| 当期純利益(千円) | 47,244 | 93,857 | 66,061 | 66,433 | 104,694 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1656.01 | 2045.01 | 551.35 | 18.48 | 29.12 |
| 自己資本比率(％) | 38.37 | 67.51 | 62.88 | 66.12 | 62.19 |
| 純資産額(千円) | 260,355 | 2,500,581 | 2,566,893 | 2,633,327 | 2,738,021 |
| 総資産額(千円) | 678,479 | 3,704,025 | 4,082,126 | 3,982,467 | 4,402,378 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 1,173,184 | 1,173,309 | 1,173,309 | 1,173,309 |
| 発行済株式総数(株) | 38,497 | 119,589 | 119,839 | 119,839 | 119,839 |
| 従業員数(名) | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.71 | 11.93 | 8.8 | 7.86 | 7.28 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,395 | 4,254 | 3,305 | 2,871 | 3,231 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 1,617,103 | 2,379,019 |
| 経常利益(千円) | 169,037 | 226,579 |
| 当期純利益(千円) | 90,092 | 134,820 |
| １株当たり当期純利益(円) | 25.06 | 37.5 |
| 自己資本比率(％) | 64.26 | 57.49 |
| 純資産額(千円) | 2,673,625 | 3,044,163 |
| 総資産額(千円) | 4,160,716 | 4,885,196 |
| 従業員数(名) | 38 | 48 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △124,526 | 339,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △140,479 | △171,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △12,671 | 227,167 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.45 | 9.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,842 | 3,907 |
以上、GMO フィナンシャルゲート[4051]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。