gooddays ホールディングス[4437]のIPO新規上場情報

gooddays ホールディングス[4437]は「「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2019年3月25日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,200円(公開価格比率は+128.1%)でした。
前日終値は698円(公開価格比率は-69.4%) 、時価総額は47億2,959万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/02/21
2019/03/07
    ～ 03/13
2019/03/25		gooddays ホールディングス[4437]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 「暮らし Tech セグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「IT セグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務		連結: 3.85% 公開価格:2,280円
公開株数:306,200株
吸収金額:6億9,813万円		 3,347円
+46.8%		 5,200円
+128.1%		 698円
-69.4%		 47億2,959万円
6,775,920株

上場後レポート

株価の推移

※ 2020-01-01 株式分割(1:2), 2023-07-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益1株あたり当期（四半期）純利益金額
※ 単位:円
平成31年3月期（予想）4,929288278134.95
平成31年3月期第３四半期累計期間（実績）3,606196198101.75
平成30年3月期（実績）3,82313614780.57

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
CASABLANCA株式会社1,621,80648.18
小倉　博400,71011.90
小倉　弘之376,36811.18
畑本　裕之110,0003.27
株式会社SBI証券106,6003.17
GDHグループ社員持株会68,8002.04
株式会社カナモリコーポレーション66,0001.96
東急不動産ホールディングス株式会社60,0001.78
三菱地所株式会社57,0001.69
gbDXTechnology株式会社55,0001.63

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 3 月 6 日
ブックビルディング期間2019 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで
公開価格決定日2019 年 3 月 14 日
申込期間2019 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで
払込期日2019 年 3 月 22 日
受渡期日2019 年 3 月 25 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 野村證券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東
  • 海東京証券
  • エイチ・エス証券
  • 丸三証券
  • 岡三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,280円想定時価総額36億9,360万円
資金吸収額6億9,813万6,000円
仮条件2,000円～2,280円想定時価総額32億4,000万円～36億9,360万円
資金吸収額6億1,240万円～6億9,813万6,000円
公開価格2,280円想定時価総額36億9,360万円
資金吸収額6億9,813万6,000円
初値5,200円初値時価総額84億2,400万円
前日終値698円時価総額47億2,959万2,160円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
CASABLANCA 株式会社810,90350.06
小倉 博299,35518.48
小倉 弘之188,18411.62
東急不動産ホールディングス株式会社式会社30,0001.85
三菱地所株式会社28,5001.76
GDH グループ社員持株会27,7501.71
小田急電鉄株式会社22,5001.39
SI 創業応援ファンド投資事業有限責任株式会社6,0000.37
オフィス扇3,0000.19
塩見 紀昭2,4000.15

公募・売り出しの要領（予定）

公募（自己株式の処分）189,400 株
公募（自己株式の処分）189,400 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）84,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）32,800 株
売出株放出元小倉 博 84,000 株

会社概要

会社名gooddays ホールディングス株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 小倉 博
本店所在地〒102‐0085 東京都千代田区六番町 7 番地 4
ホームページアドレスhttps://gooddays.jp/
設立年月日2016 年 3 月 1 日
事業の内容「暮らし Tech セグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲 介事業及びメディア事業子会社、 「IT セグメント」 として流通分野に強 みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業 子会社の経営管理及びそれに付帯する業務
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数6,000,000 株
発行済株式総数1,620,000 株（2019 年 2 月 21 日現在）
上場時発行済株式総数1,620,000 株
資本金124,100 千円（2019 年 2 月 21 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第１期 第２期 第３期
決算年月平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
経常利益又は経常損失(△)(千円)- △7,040 5,054
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△24 △7,817 6,396
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円)△0.05 △6.36 5.16
自己資本比率(％)99.72 97.8 95.4
純資産額(千円)483,609 506,935 508,836
総資産額(千円)484,960 517,963 532,884
資本金(千円)100,000 100,000 100,000
発行済株式総数(株)500,000 500,000 500,000
従業員数(名)- - 12
平均臨時雇用者数(名)- - -
一人当たり利益額(千円)- - 421

業績の推移（連結）

回次 第２期 第３期
決算年月平成29年3月 平成30年3月
売上高(千円)2,988,057 3,823,196
経常利益又は経常損失(△)(千円)△27,471 147,070
当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)△27,777 99,840
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円)△22.60 80.57
自己資本比率(％)39.5 37.4
純資産額(千円)502,683 599,816
総資産額(千円)1,272,065 1,601,595
従業員数(名)197 218
平均臨時雇用者数(名)14 25
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△93,210 △73,294
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△14,736 △26,038
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)183,245 △31,550
売上高経常利益率（％）△0.92 3.85
一人当たり利益額(千円)△130.20 605
以上、gooddays ホールディングス[4437]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。