HENNGE(ヘンゲ)[4475]のIPO新規上場情報

HENNGE(ヘンゲ)[4475]は「企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGEOne」の提供」(情報・通信業）を展開する設立27年の企業です。
2019年10月日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,001円(公開価格比率は+42.9%)でした。
前日終値は1,017円(公開価格比率は-27.4%) 、時価総額は330億5,311万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/09/02
2019/09/20
    ～ 09/26
2019/10/08		HENNGE(ヘンゲ)[4475]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供		連結: 7.73%
単体: 8.78%		 公開価格:1,400円
公開株数:1,504,200株
吸収金額:21億588万円		 1,546円
+10.4%		 2,001円
+42.9%		 1,017円
-27.4%		 330億5,311万円
32,500,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2022-01-01 株式分割(1:2)

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
小椋 一宏8,233,40025.50
宮本　和明4,109,00012.73
永留　義己　3,739,80011.58
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC1,330,0324.12
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,245,4003.86
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04687,4902.13
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD634,3901.97
株式会社ブイ・シー・エヌ600,0001.86
株式会社 SBI証券518,9161.61
JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLCEQ CO395,0001.22

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 9 月 19 日
ブックビルディング期間2019 年 9 月 20 日から 9 月 26 日まで
公開価格決定日2019 年 9 月 27 日
申込期間2019 年 9 月 30 日から 10 月 3 日まで
払込期日2019 年 10 月 7 日
受渡期日2019 年 10 月 8 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • いちよし証券
  • エース証券
  • 岡三証券
  • 丸三証券
  • ＳＢＩ証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,040円想定時価総額160億5,552万円
資金吸収額15億6,436万8,000円
仮条件1,200円～1,400円想定時価総額185億2,560万円～216億1,320万円
資金吸収額18億504万円～21億588万円
公開価格1,400円想定時価総額216億1,320万円
資金吸収額21億588万円
初値2,001円初値時価総額308億9,143万8,000円
前日終値1,017円時価総額330億5,311万200円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
小椋一宏4,384,00028.50
宮本和明2,290,00014.90
永留義己2,126,00013.80
株式会社ブイ・シー・エヌ960,0006.20
太陽生命保険株式会社874,0005.70
HENNGE 従業員持株会844,0005.50
佐野力782,0005.10
株式会社サンブリッジコーポレーション758,0004.90
投資事業組合オリックス 11 号496,0003.20
大和企業投資株式会社374,0002.40

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,258,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）196,200 株
売出株放出元太陽生命保険㈱ 874,000 株
小椋 一宏 96,000 株
宮本 和明 96,000 株
永留 義己 96,000 株
㈱ブイ・シー・エヌ 96,000 株

会社概要

会社名HENNGE 株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 小椋 一宏
本店所在地〒150‐0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 28 号
ホームページアドレスhttps://hennge.com/jp/
設立年月日1996 年 11 月 5 日
事業の内容企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数61,540,000 株
発行済株式総数15,388,000 株（2019 年 9 月 2 日現在）
上場時発行済株式総数15,438,000 株
資本金330,800 千円（2019 年 9 月 2 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月2014年9月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月
売上高(千円)1,108,868 1,337,819 1,723,683 2,225,646 2,833,067
経常利益又は経常損失(△)(千円)26,294 △15,936 82,527 175,133 248,661
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)21,973 △16,328 66,602 192,170 73,713
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円)2896.55 △2,136.08 8712.93 12.57 4.82
自己資本比率(％)26.48 21.06 22.6 26.53 24.35
純資産額(千円)229,984 213,676 280,244 472,459 556,196
総資産額(千円)868,632 1,014,609 1,239,961 1,781,083 2,283,911
資本金(千円)325,800 325,800 325,800 325,800 330,800
発行済株式総数(株)7,644 7,644 7,644 7,644 7,694
従業員数(人)78 89 107 122 131
平均臨時雇用者数(人)8 7 8 9 12
売上高経常利益率（％）2.37 △1.19 4.79 7.87 8.78
一人当たり利益額(千円)306 △166 718 1,337 1,739

業績の推移（連結）

回次 第21期 第22期
決算年月2017年9月 2018年9月
売上高(千円)2,225,762 2,834,900
経常利益(千円)155,384 219,258
当期純利益(千円)172,421 123,331
１株当たり当期純利益金額(円)11.28 8.07
自己資本比率(％)25.58 25.2
純資産額(千円)450,604 583,525
総資産額(千円)1,761,770 2,315,415
従業員数(人)125 134
平均臨時雇用者数(人)9 12
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)516,780 536,031
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△97,907 △53,291
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- 10,000
売上高経常利益率（％）6.98 7.73
一人当たり利益額(千円)1,160 1,502
以上、HENNGE(ヘンゲ)[4475]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。