INCLUSIVE(インクルーシブ)[7078]のIPO新規上場情報

INCLUSIVE(インクルーシブ)[7078]は「インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2019年12月20日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,535円(公開価格比率は+114.9%)でした。
前日終値は645円(公開価格比率は-69.4%) 、時価総額は64億5,586万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/11/18
2019/12/04
    ～ 12/10
2019/12/20		INCLUSIVE(インクルーシブ)[7078]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業] インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PR コンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス
代表者インタビュー		連結: 18.43%
単体: 22.34%		 公開価格:2,110円
公開株数:488,700株
吸収金額:10億3,115万円		 780円
-63%		 4,535円
+114.9%		 645円
-69.4%		 64億5,586万円
10,009,089株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-04-13 株式分割(1:3)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2020年３月期（予想）1,65232332093.74
2020年３月期第２四半期累計期間(実績)76917817653.29
2019年３月期(実績）1,66930830771.46

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
藤田 誠4,150,73241.52
㈱ＳＢＩ証券682,5006.83
堀江 貴文545,4545.46
インターステラテクノロジズ㈱399,4684.00
楽天証券㈱311,0003.11
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱189,0001.89
ＪＰモルガン証券㈱184,8001.85
瀬賀 雅弥95,0000.95
㈲田中土地建物管理事務所85,8000.86

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 12 月 2 日
ブックビルディング期間2019 年 12 月 4 日から 12 月 10 日まで
公開価格決定日2019 年 12 月 11 日
申込期間2019 年 12 月 12 日から 12 月 17 日まで
払込期日2019 年 12 月 19 日
受渡期日2019 年 12 月 20 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 岩井コスモ証券
  • いちよし証券
  • 丸三証券
  • 楽天証券
  • 東海東京証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格520円想定時価総額12億2,548万4,000円
資金吸収額2億5,412万4,000円
仮条件2,010円～2,110円想定時価総額47億3,696万7,000円～49億7,263万7,000円
資金吸収額9億8,228万7,000円～10億3,115万7,000円
公開価格2,110円想定時価総額49億7,263万7,000円
資金吸収額10億3,115万7,000円
初値4,535円初値時価総額106億8,763万4,500円
前日終値645円時価総額64億5,586万2,405円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
藤田 誠1,615,30074.89
アーキタイプ㈱222,70010.32
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱100,0004.63
安達 真91,3004.23
㈱カヤック64,7003.00
大向 一輝22,7001.05
後藤 健太郎20,0000.92
㈱デルフィス20,0000.92

公募・売り出しの要領（予定）

公募200,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）225,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）63,700 株
売出株放出元藤田 誠 76,000 株
安達 真 11,000 株
アーキタイプ㈱ 108,000 株
後藤 健太郎 5,000 株
大向 一輝 5,000 株
㈱デルフィス 20,000 株

会社概要

会社名INCLUSIVE 株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 藤田 誠
本店所在地〒107‐0062 東京都港区南青山五丁目 10 番 2 号
ホームページアドレスhttps://www.inclusive.co.jp
設立年月日2007 年 4 月 3 日
事業の内容インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企 画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PR コンサル ティング、ウェブエンジニアリングサービス
業種別分類サービス業
発行可能株式総数8,626,800 株
発行済株式総数2,156,700 株（2019 年 11 月 18 日現在）
上場時発行済株式総数2,356,700 株
資本金21,700 千円（2019 年 11 月 18 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期
決算年月2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高(千円)703,151 707,506 547,436 542,816 762,607
経常利益又は経常損失（△）(千円)189,889 50,046 △50,004 △70,790 170,341
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)135,685 32,960 △54,025 △70,879 42,821
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)6667.6 1631.7 △2,674.55 △33.04 19.85
自己資本比率(％)62.6 77.5 59.4 65.3 60.9
純資産額(千円)267,356 298,638 251,225 340,346 383,167
総資産額(千円)426,731 385,199 423,764 521,109 629,497
資本金(千円)21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
発行済株式総数(株)20,200 20,200 20,200 21,567 21,567
従業員数(人)45 55 41 44 45
平均臨時雇用者数(人)4 14 5 7 11
売上高経常利益率（％）27.01 7.07 △9.13 △13.04 22.34
一人当たり利益額(千円)3,875 725 △1,087 △1,388 3,042

業績の推移（連結）

回次 第11期 第12期
決算年月2018年3月 2019年3月
売上高(千円)1,014,328 1,669,188
経常利益又は経常損失（△）(千円)△21,404 307,678
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)△35,852 154127包括利益
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△16.71 71.46
自己資本比率(％)64.4 64.1
純資産額(千円)442,337 596,464
総資産額(千円)686,702 930,642
従業員数(人)69 74
平均臨時雇用者数(人)7 12
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△43,322 281,214
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△8,801 △21,154
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△18,624 △18,556
売上高経常利益率（％）△2.11 18.43
一人当たり利益額(千円)△281.60 3,578
以上、INCLUSIVE(インクルーシブ)[7078]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。