INFORICH(インフォリッチ)[9338]のIPO新規上場情報
INFORICH(インフォリッチ)[9338]は「モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2022年12月20日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は10,510円(公開価格比率は+128.5%)でした。
前日終値は3,370円(公開価格比率は-26.7%) 、時価総額は318億7,211万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/16 2022/12/05 ～ 12/09 2022/12/20 | INFORICH(インフォリッチ)[9338]/東証グロース市場に上場 [サービス業] モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営 代表者インタビュー | 連結: -118.29% 単体: -219.85% |
公開価格:4,600円 公開株数:64,500株 吸収金額:2億9,670万円 |
6,468円 +40.6% |
10,510円 +128.5% |
3,350円 -27.2% |
316億8,296万円 9,457,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 4,329 | -1,548 | -1,199 | -649.01 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 2,879 | -1,250 | -872 | -497.57 |
| 2021年12月期（実績） | 1,645 | -1,937 | -1,946 | -1432.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 秋山 広宣 | 1,783,900 | 19.02 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 998,200 | 10.64 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 754,800 | 8.05 |
| MRA INVESTMENTS PTE. LTD （常任代理人 東海東京証券株式会社 決済業務部長 中村薫） | 504,500 | 5.38 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 248,300 | 2.65 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT（常任代理人ＢＯＦＡ証券株式会社 代表取締役社長笹田珠生） | 234,800 | 2.50 |
| EMURGO GROUP PTE. LTD | 222,500 | 2.37 |
| MORGAN STANLEY & CO．LLC （常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 オペレーション本部長アンドリューハーシャン） | 220,250 | 2.35 |
| 楽天証券株式会社 | 170,300 | 1.82 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE－AC） （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行 取締役頭取執行役員半沢淳一） | 133,762 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 5 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 12 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,400円 | 想定時価総額 | 81億2,512万8,000円 |
| 資金吸収額 | 2億8,380万円 | ||
| 仮条件 | 4,400円～4,600円 | 想定時価総額 | 81億2,512万8,000円～84億9,445万2,000円 |
| 資金吸収額 | 2億8,380万円～2億9,670万円 | ||
| 公開価格 | 4,600円 | 想定時価総額 | 84億9,445万2,000円 |
| 資金吸収額 | 2億9,670万円 | ||
| 初値 | 10,510円 | 初値時価総額 | 194億797万6,200円 |
| 前日終値 | 3,350円 | 時価総額 | 316億8,296万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 秋山広宣 | 356,780 | 17.16 | |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 115,025 | 5.53 | 90日 |
| GMCMVentureCapitalPartnersⅠInc. | 108,370 | 5.21 | 90日 |
| ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 | 106,500 | 5.12 | 90日 |
| WISELYHARVESTLIMITED | 105,000 | 5.05 | 90日 |
| MRAInvestmentsPte,LTD | 100,900 | 4.85 | |
| HFA2号投資事業有限責任組合 | 55,245 | 2.66 | 180日 |
| ネクストユニコーン第2号投資事業有限責任組合 | 52,850 | 2.54 | |
| EMURGOGROUPPTE.LTD. | 44,500 | 2.14 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 56,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 8,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼執行役員ＣＥＯ 秋山 広宣 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 6-31-15 |
| ホームページアドレス | https://inforich.net/ |
| 設立年月日 | 2015 年 9 月 2 日 |
| 事業の内容 | モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営 「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 7,162,080 株 |
| 発行済株式総数 | 1,790,520 株（2022 年 11 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,846,620 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 11 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 99,857 | 75,000 | 15,121 | 95,520 | 290,488 | 993,217 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 3,712 | △78,132 | △226,075 | △1,298,804 | △1,811,527 | △2,183,592 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 526 | △91,212 | △228,417 | △2,914,308 | △1,834,636 | △2,445,272 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 52.64 | △906.16 | △1,823.05 | △17,143.22 | △1,419.52 | △1,585.48 |
| 自己資本比率(％) | 9.81 | 70.89 | 83.4 | 66.88 | 55.38 | 71.39 |
| 純資産額(千円) | 12,135 | 379,268 | 621,573 | 1,340,145 | 2,012,111 | 3,880,688 |
| 総資産額(千円) | 123,758 | 534,991 | 745,270 | 2,000,365 | 3,629,567 | 5,430,736 |
| 資本金(千円) | 1,000 | 230,168 | 465,531 | 169,888 | 259,935 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 8 | 12 | 32 | 45 | 67 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 6 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.72 | △104.18 | △1,495.11 | △1,359.72 | △623.62 | △219.85 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,237 | △9,766.50 | △18,839.60 | △40,587.60 | △35,520.10 | △26,957.90 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 561,905 | 1,645,439 |
| 経常損失（△）(千円) | △1,885,341 | △1,946,355 |
| 当期純利益(円) | - | -自己資本比率 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △1,495.70 | △1,432.64 |
| 純資産額(千円) | 1,660,654 | 3,675,449 |
| 総資産額(千円) | 3,564,424 | 5,693,832 |
| 従業員数(人) | 130 | 153 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,340,701 | △1,518,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,131,704 | △724,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,260,877 | 4,030,036 |
| 売上高経常利益率（％） | △335.53 | △118.29 |
| 一人当たり利益額(千円) | △13,862.80 | △11,654.80 |
以上、INFORICH(インフォリッチ)[9338]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。