Institution for a Global Society(インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ)[4265]のIPO新規上場情報
Institution for a Global Society(インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ)[4265]は「AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2021年12月29日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,002円(公開価格比率は+16.4%)でした。
前日終値は396円(公開価格比率は-77%) 、時価総額は17億8,528万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/26 2021/12/13 ～ 12/17 2021/12/29 | Institution for a Global Society(インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ)[4265]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI を活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech 企業 代表者インタビュー | 単体: 1.77% | 公開価格:1,720円 公開株数:2,202,500株 吸収金額:37億8,830万円 |
2,440円 +41.9% |
2,002円 +16.4% |
396円 -77.0% |
17億8,528万円 4,508,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 739 | 30 | 15 | 3.46 |
| 2022年３月期第２四半期累計期間（実績） | 268 | -29 | -29 | -7.43 |
| 2021年３月期（実績） | 514 | 8 | 9 | 0.93 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 福原 正大 | 565,400 | 12.59 |
| 岩永 泰典 | 325,000 | 7.23 |
| 株式会社ウィザス | 290,000 | 6.45 |
| 尾田 信夫 | 256,600 | 5.71 |
| 株式会社ＫＥＩアドバンス | 175,500 | 3.90 |
| みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 142,900 | 3.18 |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事業有限責任組合 | 131,500 | 2.92 |
| ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 128,900 | 2.87 |
| 上田八木短資株式会社 | 100,900 | 2.24 |
| 学校法人河合塾 | 100,000 | 2.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 13 日から 12 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 21 日から 12 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 71億3,136万円 |
| 資金吸収額 | 36億5,615万円 | ||
| 仮条件 | 1,660円～1,720円 | 想定時価総額 | 71億3,136万円～73億8,912万円 |
| 資金吸収額 | 36億5,615万円～37億8,830万円 | ||
| 公開価格 | 1,720円 | 想定時価総額 | 73億8,912万円 |
| 資金吸収額 | 37億8,830万円 | ||
| 初値 | 2,002円 | 初値時価総額 | 86億59万2,000円 |
| 前日終値 | 396円 | 時価総額 | 17億8,528万6,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 | 762,000 | 19.20 |
| 福原正大 | 625,000 | 15.70 |
| ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 571,000 | 14.40 |
| 岩永泰典 | 325,000 | 8.20 |
| 株式会社ウィザス | 290,000 | 7.30 |
| 株式会社ＫＥＩアドバンス | 175,500 | 4.40 |
| 学校法人河合塾 | 100,000 | 2.50 |
| 谷家衛 | 75,000 | 1.90 |
| みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組 合 | 428,500 | 10.80 |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事 業有限責任組合 | 394,500 | 9.90 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 320,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,595,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 287,200 株 |
| 売出株放出元 | ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 508,000 株 ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 380,600 株 みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 285,600 株 慶應イノベーション・イニシアティブ 1 号投資事業 263,000 株 有限責任組合 福原 正大 59,600 株 三宅 裕之 50,000 株 川上 祐介 32,500 株 吉澤 信司 16,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Institution for a Global Society 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 福原 正大 |
| 本店所在地 | 〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 11 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://i-globalsociety.com/ |
| 設立年月日 | 2010 年 5 月 18 日 |
| 事業の内容 | AI を活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供する HRTech×EdTech 企業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 15,900,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,976,000 株（2021 年 11 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,296,000 株 |
| 資本金 | 59,901 千円（2021 年 11 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月１日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 56,700 | 139,295 | 248,243 | 314,217 | 514,426 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △160,066 | △118,863 | △193,295 | △107,557 | 9,123 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △164,482 | △119,092 | △211,037 | △249,109 | 3,690 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △45,676.99 | △20,420.52 | △31,399.73 | △67.50 | 0.93 |
| 自己資本比率(％) | 92.7 | 94.8 | 92.1 | 90.3 | 89.8 |
| 純資産額(千円) | 246,693 | 453,062 | 630,194 | 436,637 | 440,327 |
| 総資産額(千円) | 266,193 | 475,943 | 682,689 | 483,216 | 489,690 |
| 資本金(千円) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 59,901 | 59,901 |
| 従業員数(名) | 12 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △128,341 | △121,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △84,117 | △55,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 56,051 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △282.30 | △85.33 | △77.87 | △34.23 | 1.77 |
| 一人当たり利益額(千円) | △12,312.80 | △5,402.90 | △7,434.40 | △3,708.90 | 247 |
以上、Institution for a Global Society(インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ)[4265]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。