ispace(アイスペース)[9348]のIPO新規上場情報
ispace(アイスペース)[9348]は「月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2023年4月12日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,000円(公開価格比率は+293.7%)でした。
前日終値は737円(公開価格比率は+190.2%) 、時価総額は686億3,821万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/08 2023/03/28 ～ 03/31 2023/04/12 | ispace(アイスペース)[9348]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 代表者インタビュー | 連結: -599.16% 単体: -723.03% |
公開価格:254円 公開株数:27,762,400株 吸収金額:70億5,164万円 |
357円 +40.6% |
1,000円 +293.7% |
737円 +190.2% |
686億3,821万円 93,131,903株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 6,196 | -7,118 | -7,885 | -99.09 |
| 2023年３月期（予想） | 984 | -10,852 | -11,287 | -209.52 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間（実績） | 823 | -9,352 | -9,717 | -180.29 |
| 2022年３月期（実績） | 674 | -4,056 | -4,039 | -77.68 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 袴田 武史 | 12,000,000 | 14.92 |
| IFSPV2号投資事業組合 | 9,842,500 | 12.24 |
| 株式会社ＩＮＣＪ | 6,117,800 | 7.61 |
| インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合 | 5,992,580 | 7.45 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,495,880 | 4.35 |
| IF Growth Opportunity FundⅠ, L.P. | 2,135,720 | 2.66 |
| 中村 貴裕 | 2,000,000 | 2.49 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,968,500 | 2.45 |
| Axiom Asia 6, L.P. | 1,809,660 | 2.25 |
| 株式会社ＴＢＳホールディングス | 1,747,940 | 2.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 28 日から 3 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | （2023 年 4 月 3 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2023 年 4 月 4 日から 4 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 244円 | 想定時価総額 | 191億7,860万80円 |
| 資金吸収額 | 67億7,402万5,600円 | ||
| 仮条件 | 234円～254円 | 想定時価総額 | 183億9,259万1,880円～199億6,460万8,280円 |
| 資金吸収額 | 64億9,640万1,600円～70億5,164万9,600円 | ||
| 公開価格 | 254円 | 想定時価総額 | 199億6,460万8,280円 |
| 資金吸収額 | 70億5,164万9,600円 | ||
| 初値 | 1,000円 | 初値時価総額 | 786億82万円 |
| 前日終値 | 737円 | 時価総額 | 686億3,821万2,511円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 袴田武史 | 12,000,000 | 19.12 | 180日 |
| 株式会社INCJ | 6,117,800 | 9.75 | 180日 |
| インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 | 5,992,580 | 9.55 | 180日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,495,880 | 5.57 | 180日 |
| IFGrowthOpportunityFundⅠ,L.P. | 2,135,720 | 3.40 | 180日 |
| 中村貴裕 | 2,000,000 | 3.19 | 180日 |
| 株式会社TBSホールディングス | 1,747,940 | 2.79 | 180日 |
| IFSPV1号投資事業組合 | 1,174,880 | 1.87 | 180日 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口宇宙フロンティア・ファンド) | 1,174,660 | 1.87 | 180日 |
| 吉田和哉 | 1,000,000 | 1.59 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 24,699,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,242,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ｉｓｐａｃｅ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 袴田 武史 |
| 本店所在地 | 〒103‐0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目 42 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://ispace-inc.com/jpn/ |
| 設立年月日 | 2010 年 9 月 1 日 |
| 事業の内容 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 53,901,120 株（2023 年 3 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 78,600,820 株 |
| 資本金 | 93,022 千円（2023 年 3 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年8月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 343,762 | 149,498 | 303,786 | 216,484 | 409,717 | 573,284 |
| 経常損失（△）(千円) | △389,987 | △709,689 | △1,222,082 | △1,610,855 | △2,632,265 | △4,145,021 |
| 当期純損失（△）(千円) | △401,173 | △711,910 | △1,291,134 | △1,614,664 | △2,637,810 | △4,210,385 |
| 自己資本比率(％) | △126.64 | 94.69 | 95.05 | 90.52 | 86.18 | 71.09 |
| 純資産額(千円) | △541,214 | 9,301,136 | 8,010,002 | 6,395,338 | 7,293,058 | 8,654,986 |
| 総資産額(千円) | 427,380 | 9,822,580 | 8,427,037 | 7,064,878 | 8,461,819 | 12,165,940 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 28 | 43 | 63 | 92 | 104 | 121 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 18 | 22 | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 売上高経常利益率（％） | △113.45 | △474.71 | △402.28 | △744.10 | △642.46 | △723.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | △8,478 | △10,918.30 | △16,080 | △15,639.40 | △22,307.30 | △31,165.60 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 506,639 | 674,141 |
| 経常損失（△）(千円) | △2,609,415 | △4,039,154 |
| 当期純損失（△）(千円) | △2,614,959 | △4,059,896 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △54.95 | △77.68 |
| 自己資本比率(％) | 86.15 | 70.68 |
| 純資産額(千円) | 7,327,365 | 8,831,549 |
| 総資産額(千円) | 8,504,502 | 12,487,467 |
| 従業員数(人) | 120 | 164 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 14 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,620,651 | △5,405,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △213,338 | △90,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,520,730 | 7,463,817 |
| 売上高経常利益率（％） | △515.04 | △599.16 |
| 一人当たり利益額(千円) | △19,473.20 | △22,949.70 |
以上、ispace(アイスペース)[9348]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。