Japan Eyewear Holdings(ジャパン アイウェア ホールディングス)[5889]のIPO新規上場情報
Japan Eyewear Holdings(ジャパン アイウェア ホールディングス)[5889]は「アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売」(小売業）を展開する設立4年の企業です。
2023年11月16日に大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,271円(公開価格比率は-6.5%)でした。
前日終値は2,135円(公開価格比率は+57%) 、時価総額は511億2,099万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/12 2023/10/31 ～ 最長11/13※ 2023/11/16 | Japan Eyewear Holdings(ジャパン アイウェア ホールディングス)[5889]/東証スタンダード市場に上場 [小売業] アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 代表者インタビュー | 連結: 12.17% | 公開価格:1,360円 公開株数:7,599,100株 吸収金額:103億3,477万円 |
- | 1,271円 -6.5% |
2,135円 +57.0% |
511億2,099万円 23,944,260株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | （参考）調整後１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年１月期（予想） | 13,090 | 3,541 | 3,110 | 105.81 |
| 2024年１月期第２四半期累計期間（実績） | 6,403 | 1,794 | 1,582 | 61.7 |
| 2023年１月期（実績） | 10,722 | 2,226 | 1,305 | 58.07 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 金子インベスト株式会社 | 9,090,640 | 37.96 |
| 日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 | 3,455,840 | 14.43 |
| Camellia Fund I Cayman, LP | 1,867,860 | 7.80 |
| Cerasus Fund I Cayman, LP | 1,450,600 | 6.05 |
| Wisteria Fund I Cayman, LP | 958,140 | 4.00 |
| ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＩＥＤＵ ＵＣＩＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＮＯＮ ＬＥＮＤＩＮＧ １５ ＰＣＴ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ | 512,100 | 2.13 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 469,620 | 1.96 |
| ＭＬＩ ＦＯＲ ＣＬＩＥＮＴ ＧＥＮＥＲＡＬ ＯＭＮＩ ＮＯＮ ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ | 408,500 | 1.70 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 342,600 | 1.43 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ | 258,100 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 31 日から最長 11 月 13 日まで※ |
| 公開価格決定日 | 2023 年 11 月 8 日から 11 月 14 日のいずれかの日※ |
| 申込期間 | 最短 2023 年 11 月 9 日から最長 11 月 20 日まで※ |
| 払込期日 | 2023 年 11 月 15 日から 11 月 21 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2023 年 11 月 16 日から 11 月 22 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,330円～1,360円 | 想定時価総額 | 318億4,586万5,800円～325億6,419万3,600円 |
| 資金吸収額 | 101億680万3,000円～103億3,477万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,360円 | 想定時価総額 | 325億6,419万3,600円 |
| 資金吸収額 | 103億3,477万6,000円 | ||
| 初値 | 1,271円 | 初値時価総額 | 304億3,315万4,460円 |
| 前日終値 | 2,135円 | 時価総額 | 511億2,099万5,100円 |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | Japan Eyewear Holdings 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 金子 真也 |
| 本店所在地 | 〒916‐0001 福井県鯖江市吉江町 712 番地 2 |
| ホームページアドレス | https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2019 年 7 月 29 日 |
| 事業の内容 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 90,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 22,544,260 株（2023 年 10 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 23,944,260 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2023 年 10 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上高(百万円) | - | - | - | - |
| 経常損失（△）(百万円) | △3 | △5 | △14 | △19 |
| 当期純損失（△）(百万円) | △3 | △6 | △15 | △20 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △12.64 | △17.20 | △1.66 | △1.80 |
| 自己資本比率(％) | 99.95 | 99.83 | 99.87 | 99.8 |
| 純資産額(百万円) | 3,796 | 3,795 | 5,820 | 5,800 |
| 総資産額(百万円) | 3,798 | 3,796 | 5,822 | 5,805 |
| 資本金(百万円) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 発行済株式総数(株) | 370,001 | 370,001 | 574,001 | 574,001 |
| 従業員数(人) | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | - |
| 一人当たり利益額(百万円) | - | - | - | - |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上収益(百万円) | 7,073 | 10,722 |
| 税引前利益(百万円) | 515 | 1,305 |
| 当期利益(百万円) | 90 | 292 |
| 総資産額(百万円) | 30,785 | 31,170 |
| 従業員数(人) | 468 | 477 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 82 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,614 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △7,500 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 6,584 | △2,585 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.28 | 12.17 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.9 | 2.3 |
以上、Japan Eyewear Holdings(ジャパン アイウェア ホールディングス)[5889]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。