KOKUSAI ELECTRIC(コクサイ エレクトリック)[6525]のIPO新規上場情報
KOKUSAI ELECTRIC(コクサイ エレクトリック)[6525]は「半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業」(電気機器）を展開する設立7年の企業です。
2023年10月25日に野村證券、ＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証プライム市場に上場し初値は2,116円(公開価格比率は+15%)でした。
前日終値は3,730円(公開価格比率は+102.7%) 、時価総額は8,688億2,219万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/21 2023/10/10 ～ 10/13 2023/10/25 | KOKUSAI ELECTRIC(コクサイ エレクトリック)[6525]/東証プライム市場に上場 [電気機器] 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 代表者インタビュー | 連結: 22.75% 単体: 20.78% |
公開価格:1,840円 公開株数:67,674,700株 吸収金額:1,245億2,144万円 |
- | 2,116円 +15.0% |
3,730円 +102.7% |
8,688億2,219万円 232,928,202株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 税引前利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 180,000 | 73,691 | 28,280 | 87.67 |
| 2024年３月期第１四半期累計期間（実績） | 32,710 | 14,275 | 3,727 | 11.52 |
| 2023年３月期（実績） | 100 | 100,805 | 55,895 | 174.93 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー(KKR HKE INVESTMENT L.P.) | 168,700,500 | 73.22 |
| アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー(APPLIED MATERIALS EUROPE B.V.) | 34,560,000 | 15.00 |
| ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー(KSP Kokusai Investments, LLC) | 15,619,500 | 6.78 |
| カタール・ホールディング・エルエルシー（Qatar Holding LLC） | 11,520,000 | 5.00 |
| 能勢 雄章 | 4,200 | 0.01 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 10 日から 10 月 13 日まで |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 17 日から 10 月 20 日まで |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,830円～1,840円 | 想定時価総額 | 4,216億3,968万6,000円～4,239億4,372万8,000円 |
| 資金吸収額 | 1,238億4,470万1,000円～1,245億2,144万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 4,239億4,372万8,000円 |
| 資金吸収額 | 1,245億2,144万8,000円 | ||
| 初値 | 2,116円 | 初値時価総額 | 4,875億3,528万7,200円 |
| 前日終値 | 3,730円 | 時価総額 | 8,688億2,219万3,460円 |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 金井 史幸 |
| 本店所在地 | 〒101‐0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目 4 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.kokusai-electric.com/ |
| 設立年月日 | 2017 年 2 月 2 日 |
| 事業の内容 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関 連する事業 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 900,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 230,404,200 株（2023 年 9 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 230,404,200 株 |
| 資本金 | 10,005,002 千円（2023 年 9 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(百万円) | 40,875 | 99,105 | 58,560 | 142,875 | 196,404 | 185,400 |
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | △12,153 | 10,026 | 8,096 | 24,598 | 49,449 | 38,530 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 3,197 | △3,802 | 20,903 | 27,666 | 37,724 | 30,057 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 11.79 | △20.62 | 88.77 | 115.52 | 163.73 | 130.46 |
| 自己資本比率(％) | 20.6 | 20 | 30.6 | 18.9 | 27.1 | 36.7 |
| 純資産額(百万円) | 55,948 | 52,145 | 73,049 | 46,440 | 88,440 | 120,677 |
| 総資産額(百万円) | 271,169 | 260,912 | 238,814 | 246,056 | 310,729 | 311,101 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,000 | 10,005 |
| 従業員数(人) | 979 | 990 | 981 | 976 | 1,027 | 1,082 |
| 売上高経常利益率（％） | △29.73 | 10.12 | 13.83 | 17.22 | 25.18 | 20.78 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △12.40 | 10.1 | 8.3 | 25.2 | 48.1 | 35.6 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上収益(百万円) | 125,783 | 67,620 | 178,023 | 245,425 | 245,721 |
| 税引前利益又は税引前損失(△)(百万円) | △4,337 | 12,019 | 50,504 | 69,264 | 55,895 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率又は親会社所有者帰属持分当期損失率(％) | △3.70 | 11.9 | 49 | 55.7 | 28.7 |
| 総資産額(百万円) | 276,112 | 259,990 | 273,769 | 356,532 | 370,263 |
| 従業員数(人) | 1,921 | 1,937 | 2,035 | 2,245 | 2,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 23,480 | 5,391 | 51,127 | 73,615 | 29,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,411 | 24,576 | △3,312 | △3,348 | △7,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △5,366 | △26,056 | △48,317 | △3,508 | △25,113 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.45 | 17.77 | 28.37 | 28.22 | 22.75 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △2.30 | 6.2 | 24.8 | 30.9 | 23 |
以上、KOKUSAI ELECTRIC(コクサイ エレクトリック)[6525]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。