note(ノート)[5243]のIPO新規上場情報
note(ノート)[5243]は「CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「notepro」の運営」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2022年12月21日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は521円(公開価格比率は+53.2%)でした。
前日終値は560円(公開価格比率は+64.7%) 、時価総額は86億518万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/17 2022/12/06 ～ 12/12 2022/12/21 | note(ノート)[5243]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] CtoC メディアプラットフォーム「note」、メディア SaaS「note pro」の運営 代表者インタビュー | 単体: -23.01% | 公開価格:340円 公開株数:1,471,100株 吸収金額:5億17万円 |
441円 +29.7% |
521円 +53.2% |
560円 +64.7% |
86億518万円 15,366,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月期（予想） | 2,281 | -855 | -869 | -61.24 |
| 2022年11月期第3四半期累計期間（実績） | 1,729 | -514 | -521 | -37.11 |
| 2021年11月期（実績） | 1,884 | -456 | -433 | -31.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 加藤 貞顕 | 5,637,000 | 37.00 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,034,024 | 6.78 |
| 株式会社日本経済新聞社 | 991,000 | 6.50 |
| UUUM株式会社 | 410,000 | 2.69 |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | 410,000 | 2.69 |
| CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合 | 310,700 | 2.03 |
| 株式会社マイナビ | 297,300 | 1.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 260,000 | 1.70 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD | 255,000 | 1.67 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 300円 | 想定時価総額 | 44億4,837万円 |
| 資金吸収額 | 4億4,133万円 | ||
| 仮条件 | 300円～340円 | 想定時価総額 | 44億4,837万円～50億4,148万6,000円 |
| 資金吸収額 | 4億4,133万円～5億17万4,000円 | ||
| 公開価格 | 340円 | 想定時価総額 | 50億4,148万6,000円 |
| 資金吸収額 | 5億17万4,000円 | ||
| 初値 | 521円 | 初値時価総額 | 77億2,533万5,900円 |
| 前日終値 | 560円 | 時価総額 | 86億518万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 加藤貞顕 | 5,690,000 | 34.87 | 180日 |
| フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 | 1,820,000 | 11.15 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社日本経済新聞社 | 991,000 | 6.07 | 180日 |
| ImageFrameInvestment(HK)Limited | 970,000 | 5.94 | |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 950,000 | 5.82 | 90日 （1.5倍） |
| CAStartupsInternetFund1号投資事業有限責任組合 | 710,000 | 4.35 | 90日 （1.5倍） |
| UUUM株式会社 | 410,000 | 2.51 | 180日 |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | 410,000 | 2.51 | 180日 |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 330,400 | 2.02 | 90日 （1.5倍） |
| 有限責任事業組合フェムト・スタートアップ | 320,000 | 1.96 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 210,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,069,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 191,800 株 |
| 売出株放出元 | TBS イノベーション・パートナーズ１号投資事業組合 277,700 株 フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 273,000 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 142,500 株 加藤 貞顕 125,000 株 CA Startups Internet Fund１号 106,500 株 投資事業有限責任組合 有限責任事業組合フェムト・スタートアップ 48,000 株 原永 淳 45,000 株 電通デジタル投資事業有限責任組合 41,600 株 ㈱原宿ウェブ研究所 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | note 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 加藤 貞顕 |
| 本店所在地 | 〒107‐0061 東京都港区北青山三丁目 1 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://note.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 12 月 8 日 |
| 事業の内容 | CtoC メディアプラットフォーム「note」 、メディア SaaS「note pro」 の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 54,591,600 株 |
| 発行済株式総数 | 14,617,900 株（2022 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 14,827,900 株 |
| 資本金 | 1,100,070 千円（2022 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 210,863 | 525,534 | 791,121 | 1,523,174 | 1,884,149 |
| 経常損失(△)(千円) | △135,361 | △77,285 | △298,886 | △270,388 | △433,474 |
| 当期純損失(△)(千円) | △135,651 | △77,298 | △301,177 | △352,308 | △436,174 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △1,285.02 | △689.27 | △2,317.09 | △26 | △31.96 |
| 自己資本比率(％) | 0.6 | 53.7 | 59.7 | 45 | 32.8 |
| 純資産額(千円) | 1,394 | 559,145 | 1,162,263 | 1,010,283 | 574,109 |
| 総資産額(千円) | 248,983 | 1,041,287 | 1,947,562 | 2,243,455 | 1,750,615 |
| 資本金(千円) | 251,329 | 100,000 | 100,000 | 200,164 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 21 | 33 | 56 | 106 | 151 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 5 | 7 | 8 | 23 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △155,218 | △646,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △133,881 | △5,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 160,329 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △64.19 | △14.71 | △37.78 | △17.75 | △23.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,206.20 | △1,932.10 | △4,670.10 | △2,096 | △2,381.70 |
以上、note(ノート)[5243]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。