POPER(ポパー)[5134]のIPO新規上場情報
POPER(ポパー)[5134]は「教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2022年11月15日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,110円(公開価格比率は+58.6%)でした。
前日終値は650円(公開価格比率は-7.1%) 、時価総額は25億4,934万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/11 2022/10/28 ～ 11/04 2022/11/15 | POPER(ポパー)[5134]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供 代表者インタビュー | 単体: -40.95% | 公開価格:700円 公開株数:605,300株 吸収金額:4億2,371万円 |
927円 +32.4% |
1,110円 +58.6% |
650円 -7.1% |
25億4,934万円 3,922,076株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月期（予想） | 903 | 72 | 61 | 14.88 |
| 2022年10月期（予想） | 660 | -26 | -37 | -10.85 |
| 2022年10月期第３四半期累計期間（実績） | 479 | -26 | -28 | -10.51 |
| 2021年10月期（実績） | 442 | -180 | -181 | -55.91 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 栗原 慎吾 | 1,146,600 | 29.25 |
| 学校法人駿河台学園 | 564,490 | 14.40 |
| 光通信株式会社 | 289,800 | 7.39 |
| 繆 仁軍 | 177,900 | 4.54 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 177,800 | 4.54 |
| KVPシード・イノベーション１号投資事業有限責任組合 | 147,800 | 3.77 |
| 株式会社マイナビ | 120,433 | 3.07 |
| 奥田 翔士 | 108,800 | 2.78 |
| 姚 志鵬 | 72,900 | 1.86 |
| 楽天証券株式会社 | 60,600 | 1.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 10 月 28 日から 11 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 11 月 7 日 |
| 申込期間 | 2022 年 11 月 8 日から 11 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 11 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 11 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 630円 | 想定時価総額 | 23億8,143万3,390円 |
| 資金吸収額 | 3億8,133万9,000円 | ||
| 仮条件 | 630円～700円 | 想定時価総額 | 23億8,143万3,390円～26億4,603万7,100円 |
| 資金吸収額 | 3億8,133万9,000円～4億2,371万円 | ||
| 公開価格 | 700円 | 想定時価総額 | 26億4,603万7,100円 |
| 資金吸収額 | 4億2,371万円 | ||
| 初値 | 1,110円 | 初値時価総額 | 41億9,585万8,830円 |
| 前日終値 | 650円 | 時価総額 | 25億4,934万9,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 栗原慎吾 | 1,176,000 | 30.38 | 180日 |
| 学校法人駿河台学園 | 464,490 | 12.00 | 180日 |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 450,000 | 11.63 | 90日 （1.5倍） |
| KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 | 231,000 | 5.97 | 90日 （1.5倍） |
| 繆仁軍 | 177,900 | 4.60 | 180日 |
| 株式会社DGベンチャーズ | 150,000 | 3.88 | 90日 （1.5倍） |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.88 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社マイナビ | 120,433 | 3.11 | 90日 （1.5倍） |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 | 118,110 | 3.05 | 90日 （1.5倍） |
| フリービットインベストメント株式会社 | 99,240 | 2.56 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 326,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 78,900 株 |
| 売出株放出元 | 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 135,000 株 KVP シード・イノベーション１号投資事業有限責任組合 46,200 株 ㈱DG ベンチャーズ 45,000 株 ㈱セゾン・ベンチャーズ 33,000 株 栗原 慎吾 29,400 株 大和スタートアップ支援投資事業有限責任組合 19,800 株 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド５号投資 18,000 株 事業有限責任組合 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＰＯＰＥＲ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 栗原 慎吾 |
| 本店所在地 | 〒103‐0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13 番 21 号 |
| ホームページアドレス | https://poper.co/ |
| 設立年月日 | 2015 年 1 月 15 日 |
| 事業の内容 | 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニ ケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォーム「Comiru」の 開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,580,053 株（2022 年 10 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,780,053 株 |
| 資本金 | 171,119 千円（2022 年 10 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 |
| 売上高(千円) | 12,005 | 50,583 | 133,853 | 262,362 | 442,880 |
| 経常損失（△）(千円) | △32,851 | △100,786 | △120,743 | △194,752 | △181,357 |
| 当期純損失（△）(千円) | △33,016 | △101,256 | △129,128 | △195,529 | △184,914 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △58,436.56 | △150,454.71 | △155.85 | △63.40 | △55.91 |
| 自己資本比率(％) | 37.6 | 14.1 | 38.2 | 59.8 | 21.6 |
| 純資産額(千円) | 6,729 | 11,473 | 104,277 | 261,007 | 76,065 |
| 総資産額(千円) | 17,909 | 81,321 | 272,507 | 434,117 | 346,715 |
| 資本金(千円) | 24,580 | 77,580 | 188,460 | 364,067 | 10,000 |
| 従業員数(人) | 4 | 12 | 19 | 41 | 52 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △224,576 | △158,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 2,624 | △23,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 350,411 | 71,488 |
| 売上高経常利益率（％） | △273.64 | △199.25 | △90.21 | △74.23 | △40.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | △8,212.80 | △5,599.20 | △5,031 | △4,143.70 | △3,297.40 |
以上、POPER(ポパー)[5134]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。