S＆J[5599]のIPO新規上場情報
S＆J[5599]は「コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2023年12月15日に東海東京証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,289円(公開価格比率は-2.4%)でした。
前日終値は989円(公開価格比率は-25.1%) 、時価総額は55億6,530万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/10 2023/11/29 ～ 12/05 2023/12/15 | S＆J[5599]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOC サービスを提供するサイバーセキュリティ事業 代表者インタビュー | 単体: 25.1% | 公開価格:1,320円 公開株数:1,828,500株 吸収金額:24億1,362万円 |
1,940円 +47% |
1,289円 -2.4% |
989円 -25.1% |
55億6,530万円 5,627,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 1,604 | 356 | 323 | 41.09 |
| 2023年３月期（実績） | 713 | 122 | 115 | 15.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社マクニカ | 2,100,000 | 38.46 |
| 三輪 信雄 | 970,000 | 17.77 |
| 株式会社BNP | 600,000 | 10.99 |
| 石川 剛 | 200,000 | 3.66 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 11 月 29 日から 12 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 6 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 7 日から 12 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 72億720万円 |
| 資金吸収額 | 24億1,362万円 | ||
| 仮条件 | 1,200円～1,320円 | 想定時価総額 | 65億5,200万円～72億720万円 |
| 資金吸収額 | 21億9,420万円～24億1,362万円 | ||
| 公開価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 72億720万円 |
| 資金吸収額 | 24億1,362万円 | ||
| 初値 | 1,289円 | 初値時価総額 | 70億3,794万円 |
| 前日終値 | 989円 | 時価総額 | 55億6,530万800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社マクニカ | 2,500,000 | 45.83 | 180日 |
| 三輪信雄 | 1,350,000 | 24.75 | 180日 |
| 株式会社BNP | 600,000 | 11.00 | 180日 |
| マクニカ・インベストメント・パートナーズ | 370,000 | 6.78 | |
| 石川剛 | 280,000 | 5.13 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 480,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,110,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 238,500 株 |
| 売出株放出元 | ㈱マクニカ 400,000 株 マクニカ・インベストメント・パートナーズ 370,000 株 三輪 信雄 310,000 株 石川 剛 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Ｓ＆Ｊ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三輪 信雄 |
| 本店所在地 | 〒105‐0003 東京都港区西新橋二丁目 4 番 12 号 西新橋ＰＲ－ＥＸ |
| ホームページアドレス | https://www.sandj.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 11 月 7 日 |
| 事業の内容 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスである SOC サービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 19,920,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,980,000 株（2023 年 11 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,460,000 株 |
| 資本金 | 48,650 千円（2023 年 11 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 755,507 | 647,060 | 830,672 | 1,077,796 | 1,281,425 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △106,299 | △102,283 | 110,967 | 249,641 | 321,612 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △96,153 | △136,105 | 127,972 | 223,587 | 210,523 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △3,877.15 | △4,859.17 | 2569.72 | 44.9 | 42.27 |
| 自己資本比率(％) | 34.1 | 51.3 | 53.1 | 54.7 | 48.8 |
| 純資産額(千円) | 127,590 | 191,485 | 319,457 | 543,045 | 753,568 |
| 総資産額(千円) | 373,705 | 373,512 | 601,592 | 992,354 | 1,545,457 |
| 資本金(千円) | 98,650 | 48,650 | 48,650 | 48,650 | 48,650 |
| 発行済株式総数(株) | 24,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 |
| 従業員数(人) | 33 | 24 | 29 | 39 | 47 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 421,420 | 645,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △28 | △22,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 21,376 | △109,280 |
| 売上高経常利益率（％） | △14.07 | △15.81 | 13.36 | 23.16 | 25.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,362.20 | △2,764.40 | 2,774 | 4,801 | 5,360 |
以上、S＆J[5599]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。