SOLIZE(ソライズ)[5871]のIPO新規上場情報
SOLIZE(ソライズ)[5871]は「エンジニアの派遣・請負による設計支援、3Dプリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング」(サービス業）を展開する設立33年の企業です。
2024年2月2日に大和証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,020円(公開価格比率は+37.4%)でした。
前日終値は2,723円(公開価格比率は+85.2%) 、時価総額は163億3,800万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/25 2024/01/23 ～ 01/30 2024/02/07 | SOLIZE(ソライズ)[5871]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング 代表者インタビュー | 連結: 3.99% 単体: 4.32% |
公開価格:1,470円 公開株数:1,144,400株 吸収金額:16億8,226万円 |
2,034円 +38.4% |
2,020円 +37.4% |
2,723円 +85.2% |
163億3,800万円 6,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 19,818 | 867 | 866 | 130.94 |
| 2023年12月期第３四半期累計期間（実績） | 14,492 | 425 | 433 | 58.98 |
| 2022年12月期（実績） | 17,827 | 680 | 711 | 118.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 1 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 1 月 23 日から 1 月 30 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 1 月 30 日 |
| 申込期間 | 2024 年 1 月 31 日から 2 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 2 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 2 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 82億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,927万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,380円～1,470円 | 想定時価総額 | 82億8,000万円～88億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,927万2,000円～16億8,226万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,470円 | 想定時価総額 | 88億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 16億8,226万8,000円 | ||
| 初値 | 2,020円 | 初値時価総額 | 121億2,000万円 |
| 前日終値 | 2,723円 | 時価総額 | 163億3,800万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SOLIZE従業員持株会 | 1,326,600 | 28.80 | 180日 |
| 古河未由紀 | 796,800 | 17.30 | 180日 |
| 篠原敬一 | 348,000 | 7.56 | 180日 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 300,000 | 6.51 | 180日 |
| 古河摩耶 | 202,500 | 4.40 | 180日 |
| 古河慶純 | 202,500 | 4.40 | 180日 |
| 古河陽純 | 202,500 | 4.40 | 180日 |
| 古河真季 | 202,500 | 4.40 | 180日 |
| 宮藤康聡 | 108,000 | 2.34 | 180日 |
| 堤寛朗 | 78,000 | 1.69 | 180日 |
| 田中瑞樹 | 78,000 | 1.69 | 180日 |
| 村田直樹 | 78,000 | 1.69 | 180日 |
| 後藤文男 | 78,000 | 1.69 | 180日 |
| 阿部浩之 | 74,400 | 1.62 | 180日 |
| 髙野学 | 74,400 | 1.62 | 180日 |
| 佐藤武朗 | 74,400 | 1.62 | 180日 |
| 猪俣孝 | 63,600 | 1.38 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 995,200 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 995,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 149,200 株 |
会社概要
| 会社名 | SOLIZE 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 宮藤 康聡 |
| 本店所在地 | 〒102‐0075 東京都千代田区三番町 6 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.solize.com/ |
| 設立年月日 | 1990 年 7 月 27 日 |
| 事業の内容 | エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/ 最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2023 年 12 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,000,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2023 年 12 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(百万円) | 2,139 | 2,357 | 2,321 | 14,007 | 15,192 |
| 経常利益(百万円) | 832 | 676 | 600 | 394 | 657 |
| 当期純利益(百万円) | 474 | 502 | 555 | 3,031 | 518 |
| １株当たり当期純利益(円) | 11867.48 | 104.7 | 115.64 | 631.65 | 108.09 |
| 自己資本比率(％) | 91.7 | 86.9 | 88.2 | 78.8 | 78.1 |
| 純資産額(百万円) | 5,087 | 5,590 | 6,145 | 9,177 | 9,631 |
| 総資産額(百万円) | 5,543 | 6,429 | 6,968 | 11,653 | 12,333 |
| 資本金(百万円) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 発行済株式総数(株) | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 従業員数(人) | 137 | 142 | 152 | 1,526 | 1,575 |
| 売上高経常利益率（％） | 38.9 | 28.68 | 25.85 | 2.81 | 4.32 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 0.3 | 0.4 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(百万円) | 15,854 | 17,827 |
| 経常利益(百万円) | 480 | 711 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 292 | 566 |
| １株当たり当期純利益(円) | 60.85 | 118.08 |
| 自己資本比率(％) | 77.2 | 75.5 |
| 純資産額(百万円) | 9,666 | 10,324 |
| 総資産額(百万円) | 12,519 | 13,669 |
| 従業員数(人) | 1,814 | 1,855 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.03 | 3.99 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.3 | 0.4 |
以上、SOLIZE(ソライズ)[5871]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。